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四方冷链:冷冻设备长期看好 强烈推荐评级

发布时间:2018-07-08 19:43 来源:未知 编辑:admin

  下流回暖主业苏醒,公司隐形冠军特质较着。公司为国内领先的冷链设施和特种集装箱制作企业,四方冷链:冷冻设备长2016年四时度以来,公司营业加快修复。多个季度预收账款维持汗青高位,咱们以为公司速冻设施和罐式集装箱营业增加进入快车道。公司具备可对标公司中最高的红利威力和较强的本钱节制威力,跟着下流需求回和缓公司募投项目产能逐渐扩张,公司持久增加空间无望翻开。

  公司业绩加快修复,业绩高增加确定性强公司2016年四时度以来业绩加快增加,近三季度营收增速别离为18.29%、33.38%、59.73%,归母净利润同比别离增加28.01%、43.02%、33.32%。

  公司2017年上半年预收账款曾经到达2.1亿元,同比增加75.98%,上半年公司预收账款根基维持在汗青最高程度。咱们以为,泰西经济苏醒动员海运市场回暖以及速冻设施回,公司业绩增加具备较强确定性。

  募投项目促进缓解产能瓶颈,助力公司持久发展公司募投项目彻底投产后,公司实现速冻设施620台、冷藏集装箱2,200台、罐式集装箱7,300台的年出产威力。公司还打算通过革新扩产进一步添加冷藏集装箱、其他冷冻设施、罐式集装箱的出产威力,新增其他冷冻设施年产值1亿元,提拔罐式集装箱年产能至10,300台。跟着国内精细化工加工行业的增加,以及罐式集装箱在平安和环保方面的凸起劣势,公司罐式集装箱营业将来空间庞大。期看好 强烈推荐评级募投项目标投产也将缓解公司罐式集装箱产能严重的近况。

  公司红利预测及投资评级:咱们估计公司2017年-2019年实现停业支出别离为9.57亿元、11.98亿元和15.83亿元;归母净利润别离为1.60亿元、2.21亿元和2.66亿元;EPS别离为0.76元、1.05元和1.26元,对应PE别离为36.5X、26.5X和21.9X。赐与公司6个月方针价37.8元,拥有36%以上上涨空间,初次笼盖赐与“强烈保举”评级。

  危害提醒:1、上游原资料价钱大幅颠簸;2、环球商业及海运市场增加不迭预期;3、冷链设施行业下流需求不迭预期。

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